| １．本牧メルヘン | ||
| 作詞：阿久悠／作曲：井上忠夫／編曲：川村栄二 | ||
| ２．なめとんか | ||
| 作詞：鹿紋太郎／作曲：鹿紋太郎／編曲：川村栄二 | ||
| ３．さらば恋人 | ||
| 作詞：北山修／作曲：筒美京平／編曲：川村栄二 | ||
| ４．水鏡 | ||
| 作詞：鈴木一平／作曲：鈴木一平／編曲：川村栄二 | ||
| ５．ひき潮 | ||
| 作詞：門谷憲二／作曲：浜圭介／編曲：川村栄二 | ||
| ６．愛に疲れて～ラブ・イズ・ブラインド～ | ||
| 原題：Love Is Blind／原著作者：Janis Ian | ||
| 日本語詞：小田めぐみ／編曲：宮崎慎二 | ||
| ７．酔っぱらっちゃった | ||
| 作詞：千家和也／作曲：浜圭介／編曲：川村栄二 | ||
| ８．グッド・バイ・マイ・ラブ | ||
| 作詞：なかにし礼／作曲：平尾昌晃／編曲：川村栄二 | ||
| ９．私は泣いています | ||
| 作詞：りりィ／作曲：りりィ／編曲：川村栄二 | ||
| １０．Ｊ | ||
| 作詞：李成建／訳詞：佐藤純子 | ||
| 作曲：李成建／編曲：川村栄二 | ||
| １１．この空を飛べたら | ||
| 作詞：中島みゆき／作曲：中島みゆき／編曲：川村栄二 | ||
| １２．終章～エピローグ～ | ||
| 作詞：チャゲ 田北憲次 | ||
| 作曲：チャゲ／編曲：川村栄二 | ||