| １．哀愁エリア | ||
| 作詞：ちあき哲也／作曲：山川三郎／編曲：伊戸のりお | ||
| ２．少年 | ||
| 作詞：荒木とよひさ／作曲：浜圭介／編曲：川村栄二 | ||
| ３．ナザレの舟唄 | ||
| 作詞：阿久悠／作曲：浜圭介／編曲：今泉敏郎 | ||
| ４．愛に疲れて | ||
| 作詞：小田めぐみ／作曲：樋口スバル／編曲：伊戸のりお | ||
| ５．眠っちまった恋人は | ||
| 作詞：ちあき哲也／作曲：徳久広司／編曲：今泉敏郎 | ||
| ６．北の駅 | ||
| 作詞：荒木とよひさ／作曲：浜圭介／編曲：若草恵 | ||
| ７．愛に疲れて〜ラブ・イズ・ブラインド〜 | ||
| 原題：Ｌｏｖｅ Ｉｓ Ｂｌｉｎｄ 原著作者：Ｊａｎｉｓ Ｉａｎ | ||
| 日本語詞：小田めぐみ／編曲：宮崎慎二 | ||
| ８．鴎…カモメ | ||
| 作詞：荒木とよひさ／作曲：浜圭介／編曲：今泉敏郎 | ||
| ９．女の漁歌 | ||
| 作詞：荒木とよひさ／作曲：浜圭介／編曲：今泉敏郎 | ||
| １０．おんなの望郷歌 | ||
| 作詞：里村龍一／作曲：徳久広司／編曲：南郷達也 | ||
| １１．どうせ東京の片隅に | ||
| 作詞：荒木とよひさ／作曲：浜圭介／編曲：川村栄二 | ||
| １２．どん底 | ||
| 作詞：荒木とよひさ／作曲：浜圭介／編曲：川村栄二 | ||
| １３．ひまわり | ||
| 作詞：荒木とよひさ／作曲：浜圭介／編曲：川村栄二 | ||
| １４．ノラ | ||
| 作詞：ちあき哲也／作曲：徳久広司／編曲：今泉敏郎 | ||
| １５．哀しみＷＡＬＴＺ | ||
| 作詞：伊藤薫／作曲：伊藤薫／編曲：若草恵 | ||
| １６．嘆き節はやめにして | ||
| 作詞：阿久悠／作曲：浜圭介／編曲：今泉敏郎 | ||