| 1.哀愁エリア | ||
| 作詞:ちあき哲也/作曲:山川三郎/編曲:伊戸のりお | ||
| 2.少年 | ||
| 作詞:荒木とよひさ/作曲:浜圭介/編曲:川村栄二 | ||
| 3.ナザレの舟唄 | ||
| 作詞:阿久悠/作曲:浜圭介/編曲:今泉敏郎 | ||
| 4.愛に疲れて | ||
| 作詞:小田めぐみ/作曲:樋口スバル/編曲:伊戸のりお | ||
| 5.眠っちまった恋人は | ||
| 作詞:ちあき哲也/作曲:徳久広司/編曲:今泉敏郎 | ||
| 6.北の駅 | ||
| 作詞:荒木とよひさ/作曲:浜圭介/編曲:若草恵 | ||
| 7.愛に疲れて〜ラブ・イズ・ブラインド〜 | ||
| 原題:Love Is Blind 原著作者:Janis Ian | ||
| 日本語詞:小田めぐみ/編曲:宮崎慎二 | ||
| 8.鴎…カモメ | ||
| 作詞:荒木とよひさ/作曲:浜圭介/編曲:今泉敏郎 | ||
| 9.女の漁歌 | ||
| 作詞:荒木とよひさ/作曲:浜圭介/編曲:今泉敏郎 | ||
| 10.おんなの望郷歌 | ||
| 作詞:里村龍一/作曲:徳久広司/編曲:南郷達也 | ||
| 11.どうせ東京の片隅に | ||
| 作詞:荒木とよひさ/作曲:浜圭介/編曲:川村栄二 | ||
| 12.どん底 | ||
| 作詞:荒木とよひさ/作曲:浜圭介/編曲:川村栄二 | ||
| 13.ひまわり | ||
| 作詞:荒木とよひさ/作曲:浜圭介/編曲:川村栄二 | ||
| 14.ノラ | ||
| 作詞:ちあき哲也/作曲:徳久広司/編曲:今泉敏郎 | ||
| 15.哀しみWALTZ | ||
| 作詞:伊藤薫/作曲:伊藤薫/編曲:若草恵 | ||
| 16.嘆き節はやめにして | ||
| 作詞:阿久悠/作曲:浜圭介/編曲:今泉敏郎 | ||