| １．ノラ | ||
| 作詞：ちあき哲也／作曲：徳久広司／編曲：今泉敏郎 | ||
| ２．姫女苑 | ||
| 作詞：山崎ハコ／作曲：山崎ハコ／編曲：川村栄二 | ||
| ３．ひまわり | ||
| 作詞：荒木とよひさ／作曲：浜圭介／編曲：川村栄二 | ||
| ４．捨て猫 | ||
| 作詞：荒木とよひさ／作曲：浜圭介／編曲：川村栄二お | ||
| ５．どん底 | ||
| 作詞：荒木とよひさ／作曲：浜圭介／編曲：川村栄二 | ||
| ６．どうせ東京の片隅に | ||
| 作詞：荒木とよひさ／作曲：浜圭介／編曲：川村栄二 | ||
| ７．ナザレの舟唄 | ||
| 作詞：阿久悠／作曲：浜圭介／編曲：今泉敏郎 | ||
| ８．鴎…カモメ | ||
| 作詞：荒木とよひさ／作曲：浜圭介／編曲：今泉敏郎 | ||
| ９．こぼれ花 | ||
| 作詞：森田由美／作曲：浜圭介／編曲：若草恵 | ||
| １０．愛に疲れて〜ラブ・イズ・ブラインド〜 | ||
| 原題：Ｌｏｖｅ Ｉｓ Ｂｌｉｎｄ 原著作者：Ｊａｎｉｓ Ｉａｎ | ||
| 日本語詞：小田めぐみ／編曲：宮崎慎二 | ||
| １１．幕間−まくあい− | ||
| 作詞：小田めぐみ／作曲：浜圭介／編曲：若草恵 | ||
| １２．哀愁エリア | ||
| 作詞：ちあき哲也／作曲：山川三郎／編曲：伊戸のりお | ||
| １３．眠っちまった恋人は | ||
| 作詞：ちあき哲也／作曲：徳久広司／編曲：今泉敏郎 | ||
| １４．北の駅 | ||
| 作詞：荒木とよひさ／作曲：浜圭介／編曲：若草恵 | ||
| １５．おんなの望郷歌 | ||
| 作詞：里村龍一／作曲：徳久広司／編曲：南郷達也 | ||
| １６．女の漁歌 | ||
| 作詞：荒木とよひさ／作曲：浜圭介／編曲：今泉敏郎 | ||