| １．二人でお酒を | ||
| 作詞：山上路夫／作曲：平尾昌晃／編曲：川村栄二 | ||
| ２．百万本のバラ | ||
| 作詞：A.Yoznesenskiｊ／訳詞：加藤登紀子 | ||
| 作曲：R.Pauls／編曲：川村栄二 | ||
| ３．石狩挽歌 | ||
| 作詞：なかにし礼／作曲：浜圭介／編曲：川村栄二 | ||
| ４．別れの予感 | ||
| 作詞：荒木とよひさ／作曲：三木たかし／編曲：川村栄二 | ||
| ５．哀しみ本線日本海 | ||
| 作詞：荒木とよひさ／作曲：浜圭介／編曲：今泉敏郎 | ||
| ６．夢は夜ひらく | ||
| 作詞：石坂まさを／作曲：曽根幸明／編曲：川村栄二 | ||
| ７．終着駅 | ||
| 作詞：千家和也／作曲：浜圭介／編曲：川村栄二 | ||
| ８．想い出ぼろぼろ | ||
| 作詞：阿木燿子／作曲：宇崎竜童／編曲：川村栄二 | ||
| ９．サチコ | ||
| 作詞：田中収／作曲：田中収／編曲：今泉敏郎 | ||
| １０．ノラ | ||
| 作詞：ちあき哲也／作曲：徳久広司／編曲：今泉敏郎 | ||
| １１．曼珠沙華 | ||
| 作詞：阿木燿子／作曲：宇崎竜童／編曲：今泉敏郎 | ||
| １２．舟唄 | ||
| 作詞：阿久悠／作曲：浜圭介／川村栄二 | ||
| １３．八月の濡れた砂 | ||
| 作詞：吉岡治／作曲：むつひろし／編曲：川村栄二 | ||
| １４．五番街のマリーへ | ||
| 作詞：阿久悠／作曲：都倉俊一／編曲：川村栄二 | ||